3 გზა დაუფასებელი აქციების დასადგენად

Სარჩევი:

3 გზა დაუფასებელი აქციების დასადგენად
3 გზა დაუფასებელი აქციების დასადგენად

ვიდეო: 3 გზა დაუფასებელი აქციების დასადგენად

ვიდეო: 3 გზა დაუფასებელი აქციების დასადგენად
ვიდეო: რა არის სოციალიზმი? (ნაწილი I) 2024, მარტი
Anonim

დაუფასებელ აქციას აქვს უფრო დაბალი საბაზრო ღირებულება, ვიდრე მისი შინაგანი ღირებულება, რაც მას დიდ ინვესტიციად აქცევს. შინაგანი ღირებულება მოიცავს ბევრ ფაქტორს აქციების შესახებ, როგორიცაა მისი ფულადი სახსრები, აქტივები და ვალდებულებები. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რთული იყოს მარაგის ზუსტი შინაგანი ღირებულების დადგენა, უმარტივესი მეთოდია საფონდო კოეფიციენტების გამოყენება იმის დასადგენად, არის თუ არა აქცია კარგი შესყიდვა. მოძებნეთ აქციები, რომლებიც არის იაფი და სტაბილური საუკეთესო გარიგებისთვის. თუ თვალს ადევნებთ ბაზარს, შეგიძლიათ მიიღოთ დიდი მოგება ამ დაუფასებელი აქციებით.

ნაბიჯები

3 მეთოდი 1: საფონდო კოეფიციენტების შეფასება

განსაზღვრეთ დაუფასებელი აქციები ნაბიჯი 1
განსაზღვრეთ დაუფასებელი აქციები ნაბიჯი 1

ნაბიჯი 1. შეხედეთ საფონდო საფონდო სავაჭრო ნახვა

კარგი საიტები მოიცავს Morningstar ან Yahoo Finance. აქციის პროფილი მოიცავს აქციის მიმდინარე საბაზრო ფასს, ასევე მის ფულადი სახსრების ნაკადს, დივიდენდებს, აქტივების კოეფიციენტებს და სხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციას აქციების შეფასებისათვის.

  • ამ ვებგვერდების უმეტესობა გამოთვლის თქვენთვის P/E თანაფარდობას, P/B თანაფარდობას, ვალის აქტივსა და მიმდინარე თანაფარდობას თქვენთვის.
  • თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია, როგორიცაა აქციების მოგება ერთ აქციაზე, წიგნის ღირებულება ერთ აქციაზე, მთლიანი აქტივები და მთლიანი ვალდებულებები ამ გვერდებზე.
განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 2
განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 2

ნაბიჯი 2. მოძებნეთ აქციები დაბალი ფასი/შემოსავალი (P/E) თანაფარდობით

P/E თანაფარდობა ადარებს აქციის მიმდინარე ფასს თითოეული აქციიდან მიღებულ მოგებასთან. დაბალი თანაფარდობა მიუთითებს უფრო იაფ მარაგზე. ბევრი საფონდო ვაჭრობის ვებსაიტი ჩამოთვლის P/E თანაფარდობას. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოთვალოთ იგი საკუთარ თავს.

  • P/E თანაფარდობის გამოსათვლელად, ჯერ იპოვეთ მოგება თითო აქციაზე (EPS), იმ კომპანიის მთლიანი შემოსავლის აღებით, რომელიც გასული წლის განმავლობაში იყოფა და აქციების რაოდენობაზე იყოფა. შემდეგი, გაყავით აქციების მიმდინარე ფასი EPS– ზე, რომ მიიღოთ P/E თანაფარდობა. მაგალითად, თუ კომპანიამ გამოიმუშავა $ 50 მილიონი და აქვს 5 მილიონი აქცია, EPS არის $ 10. თუ ამჟამინდელი საფონდო ფასი არის $ 50 და EPS არის 10, გაყავით 50 -ზე 10. P/E კოეფიციენტი არის 5.
  • ზოგადად, მიზნად ისახეთ აქციები, რომელთა P/E თანაფარდობა 9 -ზე ნაკლებია. გაითვალისწინეთ, რომ სტანდარტული P/E კოეფიციენტები შეიძლება განსხვავდებოდეს ინდუსტრიის მიხედვით. ზოგიერთ ინდუსტრიაში, P/E შეიძლება იყოს უფრო მაღალი ვიდრე სხვა ინდუსტრიებში, მაგრამ მარაგი მაინც შეიძლება იყოს შეუფასებელი.
განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 3
განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 3

ნაბიჯი 3. მოძებნეთ ფასი/წიგნი (P/B) 1 ან ნაკლები თანაფარდობა

ეს თანაფარდობა ადარებს აქციათა ამჟამინდელ ფასს აქციის საბუღალტრო ღირებულებასთან. მოძებნეთ წიგნის ღირებულება თითო აქციაზე კომპანიის ბალანსზე ან საფონდო ვებგვერდზე. 1 წლამდე მაჩვენებლები დაუფასებელია.

  • P/B თანაფარდობის მისაღებად აიღეთ აქციის მიმდინარე ფასი და გაყავით ერთ აქციაზე საბალანსო ღირებულებით. მაგალითად, თუ აქცია ამჟამად 60 დოლარი ღირს და წიგნის ღირებულება ერთ აქციაზე 10 დოლარია, P/B თანაფარდობა არის 6.
  • აქციის საბუღალტრო ღირებულება არის კომპანიის ბალანსის წიგნების აქციების ფასი. იგი დაფუძნებულია კომპანიის აქტივებსა და ვალდებულებებზე. ეს ინფორმაცია ჩვეულებრივ საჯაროდ არის ჩამოთვლილი საფონდო გვერდზე.
განსაზღვრეთ დაუფასებელი აქციები ნაბიჯი 4
განსაზღვრეთ დაუფასებელი აქციები ნაბიჯი 4

ნაბიჯი 4. შეარჩიეთ კომპანიები, რომელთაც აქვთ დავალიანება აქტივზე 1.10 ან ნაკლები

ეს ნიშნავს, რომ მათ აქვთ მეტი აქტივი, ვიდრე აქვთ ვალი. ეს არის ძლიერი კომპანიის და კარგი მარაგის ნიშანი. საფონდო ვებგვერდები ჩვეულებრივ აფიქსირებენ სესხების გვერდზე დავალიანების და აქტივების თანაფარდობას. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოთვალოთ იგი საკუთარ თავს.

თქვენ თვითონ გამოთვალეთ დავალიანება აქტივების თანაფარდობით, გაყავით კომპანიის მთლიანი ვალი მთლიანი აქტივებით. მაგალითად, თუ მთლიანი დავალიანება არის $ 50, 000 და მთლიანი აქტივები $ 100, 000, კომპანიის დავალიანება აქტივებთან არის 0.5

განსაზღვრეთ დაუფასებელი აქციები ნაბიჯი 5
განსაზღვრეთ დაუფასებელი აქციები ნაბიჯი 5

ნაბიჯი 5. შეარჩიეთ აქციები 1.5 – ზე მაღალი მიმდინარე კოეფიციენტებით

მიმდინარე თანაფარდობა ადარებს კომპანიის აქტივებს მის ვალდებულებებთან. 1.5 აჩვენებს, რომ კომპანიას აქვს მეტი აქტივი, ვიდრე მათ აქვთ ვალდებულებები. საფონდო ვებგვერდების უმეტესობა ჩამოთვლის საფონდო ბალანსზე მიმდინარე თანაფარდობას. საკუთარი თავის გამოსათვლელად, გაყავით კომპანიის აქტივები კომპანიის ვალდებულებებზე.

  • მაგალითად, თუ კომპანიას აქვს $ 75, 000 და ვალდებულებები $ 50, 000, ამჟამინდელი თანაფარდობაა 1.5.
  • აქტივი არის ის, რასაც კომპანია ფლობს, რაც აწარმოებს ღირებულებას. ვალდებულებები არის ის, რასაც კომპანია ფლობს და შეიძლება დაკარგოს ღირებულება, მათ შორის მისი ვალი.

3 მეთოდი 2: სტაბილური და მომგებიანი მარაგის არჩევა

განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 6
განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 6

ნაბიჯი 1. შეარჩიეთ საფონდო Standard and Poor's (S&P) ხარისხის რეიტინგით მინიმუმ B+

Standard and Poor's არის ძირითადი ფინანსური კომპანია, რომელიც აწარმოებს რამდენიმე მნიშვნელოვან საფონდო ინდექსს. მათი რეიტინგები ინდუსტრიაში ოქროს სტანდარტად ითვლება. მათი ხარისხის მასშტაბი იწყება D- დან (დაბალი ხარისხის აქციებისთვის) A+-მდე (ხარისხიანი აქციებისთვის). B+ ნიშანი მიუთითებს იმაზე, რომ მარაგი სტაბილურია და სავარაუდოდ გაიზრდება.

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ ხარისხის შეფასება S&P ვებსაიტზე

განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 7
განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 7

ნაბიჯი 2. შეაფასეთ კომპანიის ფულადი სახსრები

კომპანია, რომელსაც აქვს დადებითი ფულადი სახსრები და დაბალი ფასი, ჩვეულებრივ, დაუფასებელია. შეამოწმეთ კომპანიის ფულადი სახსრები მათი საფონდო პროფილის "ფულადი ნაკადების" განყოფილებაში. შეადარეთ მიმდინარე ფულადი ნაკადები წინა კვარტალებთან ან წლებთან. მოძებნეთ ფულადი ნაკადები, რომელიც დარჩა სტაბილური ან გაიზარდა. მოერიდეთ აქციებს უარყოფითი ან შემცირებული ფულადი ნაკადებით.

ფულადი სახსრები გეუბნებათ რამდენ ფულს ფლობს კომპანია რეალურად. პოზიტიური ფულადი ნაკადები შეიძლება მიუთითებდეს იმაზე, რომ მარაგი უფრო ლიკვიდურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადვილია გაყიდვა, როცა მზად იქნები

განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 8
განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 8

ნაბიჯი 3. შეამოწმეთ, იხდის თუ არა კომპანია დივიდენდებს

დივიდენდები არის მცირე წლიური გადასახადები, რომლებიც გადახდილია კომპანიის აქციონერებზე. დივიდენდები საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მცირე მოგება, სანამ დაელოდებით სანამ თქვენი დაუფასებელი აქციები გახდება გადაფასებული. მოძებნეთ აქციები, რომლებიც იხდიან სტაბილურ ან მზარდ დივიდენდებს ყოველწლიურად.

იმის სანახავად იხდის თუ არა აქცია დივიდენდებს, გადახედეთ მათ საფონდო პროფილს დივიდენდების შემოსავლის მისაღებად. თუ კომპანიას აქვს გამოქვეყნებული დივიდენდის შემოსავალი, ეს ნიშნავს რომ ისინი იხდიან დივიდენდებს

მეთოდი 3 -დან 3 -დან: დაუფასებელი აქციების პოვნა

განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 9
განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 9

ნაბიჯი 1. შეისწავლეთ ბაზრის ერთი სექტორი, რომ გაიგოთ რომელი აქციები არის დაუფასებელი

სხვადასხვა ინდუსტრიას აქვს წარმატების განსხვავებული ნიშნები. თუ ყურადღებას გაამახვილებთ 1 ან 2 ინდუსტრიაზე, შეგიძლიათ დაიწყოთ იმის სწავლა, თუ რა არის მოსალოდნელი ბაზრის იმ სექტორში. თქვენ შეიძლება უფრო ადვილად აღიაროთ დაუფასებელი აქციები.

მაგალითად, ტექნოლოგიის სექტორში, პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანიებს შეიძლება ჰქონდეთ საშუალო P/E 70-იან წლებში, ხოლო ტექნიკის კომპანიებს შეიძლება ჰქონდეთ საშუალო P/E 15-20-ს შორის

განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 10
განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 10

ნაბიჯი 2. იყიდეთ აქციები ბაზრის ავარიებისა და შესწორებების დროს

როდესაც ბაზარი დაეცემა, ბევრ ინვესტორს შეუძლია გაყიდოს თავისი აქციები ზარალის შესამცირებლად. სხვაგვარად სხვაგვარად მომგებიან კომპანიებს შეიძლება ჰქონდეთ აქციები ამ დროის განმავლობაში.

განსაზღვრეთ დაუფასებელი აქციები ნაბიჯი 11
განსაზღვრეთ დაუფასებელი აქციები ნაბიჯი 11

ნაბიჯი 3. შეამოწმეთ საფონდო ღირებულება იმედგაცრუებული კვარტლის შემდეგ

თუ გესმით, რომ კომპანიამ ამ კვარტალში მოლოდინი დაკარგა, მათი აქციები შეიძლება დაეცემა. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მათი მარაგის დაქვეითება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. თუ კომპანიას აქვს სტაბილური ისტორია და თუ ისინი ინარჩუნებენ კარგ S&P რეიტინგს, ეს საფონდო მაინც კარგი შესყიდვაა.

წაიკითხეთ ფინანსური ვებსაიტები და უყურეთ ფინანსურ სიახლეებს, რათა მიჰყევით ტენდენციებს გარკვეული კომპანიებისთვის. თუ კომპანიამ გამოტოვა თავისი მოლოდინი, ის შეიძლება გაცხადდეს სიახლეებზე

განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 12
განსაზღვრეთ დაუფასებელი მარაგები ნაბიჯი 12

ნაბიჯი 4. გამოიყენეთ ონლაინ საფონდო სკრინინგი, რათა იპოვოთ დაუფასებელი მარაგი

ონლაინ ინსტრუმენტები, როგორიცაა Google Stock Screener ან Yahoo Stock Screener, გაძლევთ საშუალებას განსაზღვროთ გარკვეული კრიტერიუმები თქვენი აქციებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ იდეალური P/E თანაფარდობა, P/B თანაფარდობა, მიმდინარე თანაფარდობა და სხვა ფაქტორები. ინსტრუმენტი აჩვენებს მხოლოდ იმ მარაგს, რომელიც შეესაბამება ამ კრიტერიუმებს.

მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ სკრინერი, რომ მოძებნოს აქციები, რომელთა P/E თანაფარდობა 20 -ზე ნაკლებია ან შეგიძლიათ მოითხოვოთ აქციები P/B თანაფარდობით 5 -ზე ნაკლები

გირჩევთ: