Salesforce არის ხელმოწერაზე დაფუძნებული ბიზნეს პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია. ისინი ცნობილია პროგრამული უზრუნველყოფის მომხმარებელთან ურთიერთობის მენეჯმენტის (CRM) ეფექტურობით, რაც მის მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს თვალყური ადევნონ თავიანთ საქმიანი კონტაქტების მიმოწერას, მონაცემებს და გაყიდვებს 1 ადგილზე. თითოეული ახალი კონტაქტი ასევე ცნობილია როგორც "წამყვანი", რადგან გაყიდვების ტერმინოლოგიით ეს ახალი ინფორმაცია არის პირველი ნაბიჯი გაყიდვების პროცესში, კონტაქტი, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ან გამოიწვიოს ახალი გაყიდვა. თუ თქვენ გჭირდებათ მონაცემთა ბაზაში ახალი კონტაქტის დამატება, თქვენ უნდა გაიაროთ რამდენიმე ნაბიჯი, რომ შეინახოთ იგი თქვენს სისტემაში. თქვენ ან თქვენმა კომპანიამ ჯერ უნდა დაუკავშირდეთ Salesforce- ს და შექმნათ პროგრამული უზრუნველყოფა ან დაიწყოთ სასამართლო პროცესი, რომ ისარგებლოთ Salesforce- ის პროგრამული მახასიათებლებით. ეს სტატია გეტყვით როგორ შექმნათ ლიდერი Salesforce– ში.
ნაბიჯები
ნაბიჯი 1. შედით თქვენს Salesforce ანგარიშზე
თქვენ მოგეთხოვებათ ელ.ფოსტა და პაროლი. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიები ჩვეულებრივ იწერენ Salesforce– ს, თითოეული მომხმარებლისთვის არის უნიკალური შესვლა. Salesforce- ის პროგრამული უზრუნველყოფა დაფუძნებულია "ღრუბლოვან გამოთვლაზე", სადაც მონაცემთა ბაზა ინახება 1 -ზე მეტ სერვერზე და ხელმისაწვდომი ხდება ინტერნეტ კავშირის საშუალებით. ეს ათავისუფლებს ადგილს კომპანიის კომპიუტერულ ქსელში.
ნაბიჯი 2. გადადით "ლიდერობის" ჩანართზე, რომელიც იქნება თქვენი Salesforce ანგარიშის თქვენი ჰორიზონტალური პარამეტრების მარცხენა მხარეს
შეამოწმეთ გაქვთ თუ არა ვარიანტი "დაამატე ახალი" ზედა ნაწილში. უმეტეს მომხმარებლის ანგარიშებს არ ექნებათ ეს ვარიანტი. ზოგადად, ძირითადად ადმინისტრატორები ამატებენ Salesforce– ის ახალ ლიდერებს. ლიდერების უმეტესობა წარმოიქმნება კომპანიის დაკავშირებული ვებგვერდიდან ან სხვადასხვა წამყვანი წყაროებიდან ან მასობრივი იმპორტიდან.
თუ თქვენ არ გაქვთ ღილაკი "დამატება ახალი", თქვენ უნდა დაამატოთ თქვენი ლიდერი, როგორც "კონტაქტი", სახელი ლიდერისთვის, რომელიც კვალიფიცირებულია როგორც სასარგებლო
ნაბიჯი 3. გადადით ბიზნეს ანგარიშზე, რომელთანაც დაკავშირებულია ლიდერი
ამის გაკეთება შეგიძლიათ "ანგარიშის" ჩანართზე დაჭერით, სავარაუდოდ, მესამე ჩანართზე Salesforce პარამეტრების ჰორიზონტალურ სიაში.
- მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის მკაცრად აუცილებელი, თუ ლიდერი ინდივიდუალურია, Salesforce ყველაზე ხშირად გამოიყენება Business to Business გაყიდვებისთვის, სადაც კომპანიის იერარქიაში შეიძლება იყოს ბევრი განსხვავებული ადამიანი, რომლებიც დაკავშირებულია მათ ბიზნეს ანგარიშთან. ეს არის ასევე საშუალება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თქვენ არ ცდილობთ წინსვლას, რაც უკვე სისტემაშია.
- გადაახვიეთ გვერდზე, სადაც ჩამოთვლილია ყველა ის ინფორმაცია, რაც გაქვთ ანგარიშისთვის. გვერდის დაახლოებით ნახევარში იქნება ბიზნესისთვის "კონტაქტების" სია.
ნაბიჯი 4. დააწკაპუნეთ ღილაკზე "ახალი კონტაქტი" მიმდინარე კონტაქტების სიის ზემოთ
უნდა გამოჩნდეს ეკრანი, რომელსაც აქვს ბლანკები, სადაც შეგიძლიათ შეიყვანოთ ტყვიის ან კონტაქტის ინფორმაცია.
ნაბიჯი 5. შეავსეთ თქვენთვის ცნობილი ყველა ინფორმაცია
ნებისმიერი ცარიელი, რომელსაც აქვს ვერტიკალური წითელი ხაზი ყუთის მარცხნივ არის აუცილებელი ველი.
თქვენ არ დაგჭირდებათ ანგარიშის ინფორმაციის დამატება, რადგან ის ავტომატურად იქნება დაკავშირებული Salesforce კონტაქტთან
ნაბიჯი 6. დააჭირეთ ღილაკს "შენახვა" გვერდის ზედა ნაწილში, რათა დაამატოთ კონტაქტი მონაცემთა ბაზაში
გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ დააჭიროთ ღილაკს "შენახვა და ახალი", რომ შეინახოთ ახლად შექმნილი კონტაქტი და დაამატოთ სხვა ახალი Salesforce კონტაქტი ანგარიშზე
